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許道義表示，證券業開拓財管業務仍要以「人」為本，初期將以營業員與客戶所建立臺中市大雅區銀行推薦的緊密關係為發展方針，在有客戶高度信賴的基礎下臺中市南區外匯定存推薦，發展財富管理業務，且營業員充分了解客戶股票資產狀況，對於股市的敏感度高，經過培訓後，逐漸轉變為以桃園市中壢區投資外匯投資理財的專業能力，做大財富管理業務。
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許道義認為，證券商面臨市場快速轉變，皆能夠盡快啟動轉型計畫新北市新莊區外匯定存，有賴於主管機關協助，不僅近年來大力開放證券商可承做業務範圍，擴大營運基礎，在法規面也有適度鬆綁，對於推動業者轉型，扮演相當重要的角色。
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凱基證近期積極發展財管業務，目前有超過1,000位營業員已具備財管證照，取得為客戶資產配置的理財顧問資格。許道義說，凱基證從104年建立財務顧問（FA）團隊，完成教育臺南市學甲區銀行推薦訓練後，在每個據點配置至少1名以上的FA菁英，與理專共同陪訪，結合兩者專業知識與經營人脈的優勢，發揮團體戰力，未來規劃除了配置部分接單人力外，要讓全數的營業員轉型理專，齊力開拓財管新業務。
新竹市北區外匯定存推薦近年台股成交量低迷，加上FinTech的破壞式創新，對證券產業結構造成嚴重衝擊，券商經紀業務大幅萎縮，紛紛轉型搶攻財管市場，凱基證券董事長許道義（洪錫龍攝）昨（新北市林口區銀行推薦10）日表示，營業員是券商獲利命脈，現今正面臨金融業轉型之際，如何升級強化並發揮員工的戰力，才是轉型能否成功的關鍵所在。
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工商時報【陳昱光╱台北報導】
金融市場急速改變，導致證券商獲利表現下滑，許道義直言，產業在
桃園市龜山區外匯定存
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